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PARAMÉTRAGE La première étape est de créer les approches. Dans le menu PARAMÈTRES, dans la rubrique GESTION DES APPROCHES ET DES LEADS, vous retrouvez la ...

Trois droits utilisateurs sont présents dans les privilèges. Affecter les leads aux commerciaux : il permet d’attribuer ou modifier l’attribution d’un com...

DEPUIS UN IMPORT EXCEL - CSV Il est possible d'intégrer des leads via un fichier CSV Excel. Cela permet d’intégrer des leads qui ne peuvent être rel...

Les leads sont visibles dans le menu LEADS, dans un tableau récapitulatif. Il est possible de consulter le détail d’un lead sur Il y a cinq vues ...

ATTRIBUTION MANUELLE L’attribution d’un lead à un commercial est soumise au privilège "Affecter les leads aux commerciaux".  Dans le tableau des...

Les leads peuvent être attribués aux commerciaux automatiquement. En fonction de la marque récupérée depuis l’approche du lead, le système attribue automat...

Si le lead n’est pas sérieux et ne doit pas être traité, il est possible de le retirer en le déclarant en spam. Un boutonest disponible à droite pour déclar...

TRAITER UN LEAD Au clic sur le crayon, une fenêtre s’ouvre et demande au commercial de renseigner les informations du contact à partir des données issues d...

Une fiche contact est créée et après avoir attribué le lead, cliqué suret valider, le commercial est envoyé vers le formulaire de PP. Ainsi, une PR est cré...

Il est possible de suivre toute l’activité de gestion des leads via le requêteur. Trois requêtes sont pré-paramétrées : Suivi de la transformation des le...