ATTRIBUTION MANUELLE
L’attribution d’un lead à un commercial est soumise au privilège "Affecter les leads aux commerciaux".
Dans le tableau des LEADS, sur la ligne du lead, dans la colonne “Attribuer à”, double-cliquez sur la cellule et choisissez un commercial dans la liste qui s’affiche.
Le statut de la ligne passe de “À attribuer” à “À contacter”.
ATTRIBUTION EN MASSE
L’attribution en masse permet de sélectionner plusieurs leads et de les affecter à un commercial.
Sélectionnez les leads puis, dans le menu Actions, sélectionnez “Attribuer à”.
Choisissez un commercial dans la liste déroulante ou tapez son nom.
L’auto-attribution permet à l’utilisateur qui en a le privilège de “S’attribuer un lead non attribué”.
NOTIFICATIONS
Afin que le commercial reçoive une notification lorsqu'un ou plusieurs leads lui sont attribués, il doit au préalable les avoir activées via la cloche de notifications.
Clic sur l'écrou.
Sélection des notifications à activer.
Il verra ensuite toutes les notifications des leads lui étant attribués sur iziflo et/ou par email selon ce qu'il a choisi à 'étape précédente.
