Une fiche contact est créée et après avoir attribué le lead, cliqué sur
et valider, le commercial est envoyé vers le formulaire de PP.
Ainsi, une PR est créée et donc, un numéro d’affaire lui est attribué et le lead passe au statut “Transformé”.
Le champ Approche est complété automatiquement et n’est pas modifiable.
Par défaut, les étoiles d'évaluation sont saisies avec trois étoiles, elles peuvent être modifiées.
Le compte rendu indique par défaut le message du lead. L’utilisateur peut compléter la prospection et renseigner l'information du véhicule qu'il souhaite.
À l’enregistrement de la prospection, une affaire liée au lead est créée.
Elle est visible dans le menu AFFAIRES.
Il est ensuite possible dans cette affaire de créer des proformas et bons de commande comme usuellement.
À NOTER :
Toutes les transactions créées dans cette affaire seront reliées au lead internet. Il est nécessaire de créer les proformas et bons de commande dans cette affaire afin que les statistiques de transformation puissent être calculées. Si une proforma ou un bon de commande est créé pour le même client dans une autre affaire, la transformation du lead ne sera pas comptabilisée.
Dans le menu LEADS, la ligne du lead passe au statut transformé. Le numéro de transaction affiche la dernière transaction de l’affaire.
