CREER UN DOSSIER
La création d'un dossier d'intervention est disponible depuis plusieurs modules :
DEPUIS LA FICHE CONTACT OU VEHICULE
Dans la section Dossier d'Intervention, sur la droite de la fiche, cliquez sur (+).
DEPUIS LE PLANNING DE RECEPTION ET RESTITUTION, OU D'INTERVENTION
En bas à gauche, cliquez sur le bouton Créer un dossier d'intervention.
COMPLETER UN DOSSIER
CHOIX DU CONTACT & VEHICULE
Selon la méthode utilisée pour créer le dossier, certaines informations doivent être ajoutées :
A partir d'une fiche, choisissez le contact ou le véhicule associé.
A partir d'un planning, choisissez le contact et le véhicule associé.
A partir du prochain onglet, un récapitulatif sera alimenté au fur et à mesure par les informations renseignées.
CHOIX DES INTERVENTIONS
La deuxième étape consiste à choisir les interventions à partir d'une catégorie.
Vous pouvez remplir les informations suivantes concernant l'intervention :
- l'atelier associé
- la durée de l'intervention
- un commentaire
- la disponibilité des pièces
- les informations de l'intervention
L'intervention peut être supprimée en cliquant sur la poubelle.
En cas de multiples interventions, l'ordre est modifiable en utilisant le drag & drop.
A cette étape, vous pouvez ajouter les informations liées au dossier, la transcription du client et un commentaire général. En cas de duplication du dossier, toutes les informations ci-dessus seront reportées au nouveau dossier.
CHOIX DES CRENEAUX
Sélectionnez une date dans le calendrier et :
(1) choisissez les créneaux de réception et de restitution sur la droite ; ou
(2) planifiez le rendez-vous pour plus tard en cochant l'option en dessous du calendrier.
Vous pouvez consulter le taux de charge théorique de l'atelier en survolant une date dans le calendrier.
Un icône indique La réception est possible seulement les jours antérieurs.
Les dates choisies à partir du dossier sont les dates souhaitées.
Les dates deviennent planifiées une fois qu'elles sont programmées dans les plannings.
EDITER OU SUPPRIMER UN DOSSIER
L'édition d'un dossier est accessible à partir du bouton crayon.
Ce dernier se situe en dessous de la référence du dossier sur sa page de consultation.
Pour en supprimer, utilisez le bouton poubelle un dessous de la même référence.