Lors de la finalisation d’une affaire, il est possible de remplir et signer des documents Cerfa.
Lorsque vous êtes dans le détail de votre affaire, allez dans la colonne Actions et sélectionnez « Documents administratifs ».
Plusieurs documents sont proposés :
Au clic sur le document, une fenêtre avec un champ d’Actions possibles s’affiche.
En cliquant sur le menu déroulant, vous pouvez : Consulter, Editer, Réinitialiser, Signer et Télécharger le document.
Lors de l'édition, les champs grisés peuvent être remplis.
Cliquez et remplissez chaque champ que vous souhaitez compléter.
Par exemple, dans le cas du « Bon d’achat d’un véhicule d’occasion », il est possible de noter des observations dans le champ dédié.
Au clic sur le bouton FINALISER, l'action Editer devient grisé, l'état du document passe de En cours à Finalisé.
Il n’est plus possible de le modifier.
Si vous avez demandé l'activation des signatures électroniques, vous pouvez passer à la signature du document en cliquant sur Signer.
Une fenêtre vous propose de télécharger les pilotes afin de pouvoir signer en utilisant la tablette WACOM.
Une fois le pilote téléchargé, connectez le câble USB de la tablette à votre ordinateur.
La tablette est détectée automatiquement.
Sur le pad de signature, une fenêtre s’affiche et reprend le titre du Cerfa à signer, la date, et propose également 3 choix : ANNULER, EFFACER et VALIDER .
Après avoir signé et validé, il est possible de passer à un autre signataire jusqu’à ce que toutes les parties aient signé et validé les signatures. Une fois les signatures validées, il n’est plus possible de les modifier.
Une fois les champs remplis et la signature apposée, il est possible :
- d’enregistrer les modifications apportées au document afin de reprendre le document plus tard
- finaliser afin de procéder aux signatures restantes
- importer le document dans les pièces jointes du bon de commande en l'état
- réinitialiser les signatures ou tout le document
PRIVILEGES
Assurez-vous que les utilisateurs concernés aient le privilège "Utiliser la signature manuscrite sur tablette" activé.
Pour toute question sur les e-signatures (demande de démo, activation etc.), veuillez contacter notre support iziflo.