IZIFLO

LIER UN LEAD A UNE AFFAIRE EXISTANTE

Depuis LEADS, les utilisateurs ayant le privilège pourront sélectionner une affaire à lier à un lead dans la colonne “N° Affaire”. 

Pour cela, cliquez sur le .

Cette action n’est possible que pour les leads qui respectent les critères suivants :

 - Leads qui ne sont pas associés à une affaire

 - Leads ayant le statut “A attribuer” ou "A contacter"

Les affaires proposées dans la liste respectent les critères suivants :

 - Affaires dont les informations du client BC correspondent au contact du lead 

 - Affaires non affectées à un lead 

 - Affaires non perdues

 - Affaires non archivées 

 - Affaires créées il y a moins de X mois (paramétré par instance)

LIER UN LEAD EXISTANT A UNE AFFAIRE

A l’enregistrement d’une transaction (bon de commande / proforma / prospection) dans une affaire non liée à un lead, iziflo contrôle si un lead correspond l’affaire. 
Ce contrôle se fait pour les transactions liées à une affaire de moins de 3 mois ou pour une nouvelle affaire.

Une modale s’ouvre et vous permet de sélectionner le lead auquel l’affaire sera rattachée parmi une liste, qui ordonne les leads par ordre de fiabilité. Si un seul lead correspond à l’affaire, il est sélectionné automatiquement.

Les leads proposés répondent aux critères suivants :

 - Le contact du lead doit avoir les mêmes informations que le client BC de l’affaire : nom + téléphone ou nom + email.

 - Leads non traités 

 - Leads traités non liés à une affaire en statut “Gagné”

 - Leads non déclarés en spam

 - Leads non abandonnés

 - Leads créés il y a moins de X mois (paramétré par instance)

 - Leads de la même société 

PARAMETRES - AJOUT DU PRIVILEGE 

Activez le dans PARAMETRES > Gestion des utilisateurs et des profils d'utilisateurs > Leads > Associer un lead à l'affaire