La mise en option d’un châssis se distingue de la réservation : il n’est pas nécessaire d’avoir créé de proforma ou de bon de commande. Cela peut être utile dans le cas où un client indique être intéressé par ce châssis, mais doit passer dans plusieurs jours.
Il est possible, à condition d’en avoir les privilèges, de faire une demande de mise en option, qui sera validée ou refusée.
DEMANDE DE MISE EN OPTION
Pour faire une demande de mise en option depuis le menu STOCK, sélectionnez un ou plusieurs châssis disponibles. Le menu Actions apparaît en haut du tableau du STOCK. Déroulez ce menu et choisissez Demander une option dans les OPÉRATIONS COMMERCIALES.
Dans la fenêtre ci-contre apparaît, vous devez renseigner le contact pour qui vous demandez l’option dans le champ Client. Si ce contact n’est pas dans la base de données, vous pouvez créer un nouveau contact. Le délai maximum est pré-paramétré. Vous ne pouvez pas le dépasser, mais vous pouvez le réduire.
Vous pouvez aussi créer un rappel automatique sur l’agenda afin de signaler que la date de fin de la mise en option est proche.
Pour cela, cochez la case « Rappel sur l’agenda avant la fin de la mise en option » dans la fenêtre de mise en option.
Avant de valider votre demande, vous pouvez ajouter un commentaire.
Si vous n’avez pas le droit de modération des mises en option, la demande d’option sera soumise à validation par le responsable. Si la demande est validée, le châssis sera mis en option durant le délai paramétré.
