Grâce à IZIFLO, vous avez la possibilité d’avoir une vue sur chaque étape de vente des véhicules d’occasion.
Pour accéder au formulaire de création d’une proforma VO, vous avez plusieurs voies :
- Depuis le menu AFFAIRES
- Depuis une fiche contact
- En transformant une prospection en proforma VO
- À partir de STOCK
DEPUIS LE MENU AFFAIRES
Depuis le menu AFFAIRES, cliquez sur Nouvelle transaction puis, sur Proforma VO
Indiquez si elle doit être mise dans une affaire existante ou si vous souhaitez créer une nouvelle affaire. Vous êtes alors renvoyé vers les contacts. Sélectionnez le nom du contact pour lequel vous effectuez cette proforma VO. Vous accédez au formulaire de saisie.
DEPUIS LE MENU CONTACTS
Depuis le menu CONTACTS, recherchez votre contact. Dans sa fiche, cliquez sur le
de l’onglet AFFAIRES, puis sur Proforma VO.
DEPUIS UNE PROSPECTION
Depuis le menu AFFAIRES, repérez la prospection à transformer en proforma.
Au bout de la ligne, cliquez sur Actions, puis sur Transformer en proforma VO.
Vous accédez au formulaire.
DEPUIS LE STOCK
Il est possible de créer une proforma directement depuis le STOCK pour un ou plusieurs des véhicules d’occasions disponibles. Afin de trier les VO, filtrez les châssis sur la colonne de code catégorie. Ainsi, vous visualisez seulement les VO disponibles dans le menu STOCK.
UN SEUL CHÂSSIS
Si vous souhaitez réaliser une proforma sur un seul VO, sélectionnez le châssis, cliquez sur le pictogramme
.
Une fenêtre s’ouvre et vous permet d’indiquer pour quel contact vous souhaitez créer ce document. Vous pouvez soit créer un nouveau contact, soit trouver votre contact via la barre de recherche. Ensuite, choisissez soit une affaire existante, soit de créer une nouvelle affaire. Le formulaire de création de proforma VO s’ouvre. Les cases concernant le véhicule et les éventuels compléments pré-paramétrés sont préremplies.
PLUSIEURS CHÂSSIS
Sélectionnez les châssis et cliquez sur Ajouter au panier.
Attention, comme pour les VN, vous devez sélectionner des véhicules d’occasion avec les mêmes régimes d’achat. Sinon, une fenêtre vous alerte sur l’impossibilité de réaliser cette action.
Cliquez sur
pour voir les châssis ajoutés au panier que vous pouvez modifier ou supprimer.
Sélectionnez ensuite le(s) véhicule(s) souhaité(s) et cliquez sur Proforma.
Choisissez le contact pour lequel vous souhaitez créer ce document. Vous pouvez le rechercher grâce à la barre de recherche ou dans la liste. Indiquez si vous souhaitez créer cette proforma dans une affaire existante ou si vous préférez créer une nouvelle affaire. Le formulaire de saisie de la proforma s’ouvre et les châssis sont déjà ajoutés. Il vous reste alors qu’à modifier les prix si besoin et à compléter les autres onglets.
VO : Véhicule d’occasion