- Depuis le menu CONTACTS
Recherchez votre contact, puis sur la fiche, cliquez sur AFFAIRES. Vous trouverez la liste des affaires qui concernent votre contact. À l’intérieur, vous retrouvez toutes les transactions réalisées avec ce contact, dont les proformas.
- Depuis le menu AFFAIRES
Entrez dans le menu et retrouvez la liste des affaires. Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut, ou utiliser les filtres de côté pour réduire la liste et identifier votre affaire.
Vous pouvez cliquer sur
si vous préférez rechercher votre document par date de création par exemple.
Vous allez retrouver le type de transaction, la date et heure de création, ainsi que le numéro de la transaction. Vous avez la possibilité de l’extraire sous format PDF, ou bien de la transformer en bon de commande.