CRÉATION D’UNE TRANSACTION (PP1)

Pour créer une prospection, vous avez plusieurs possibilités :

  • Créer une prospection via le menu AFFAIRES,
  • Créer une prospection depuis une fiche contact,
  • Transformer un RDV en transaction.

ACCÉDER AU FORMULAIRE

  • Depuis le menu AFFAIRES

Depuis l’ACCUEIL, passez la souris sur le menu AFFAIRES, puis sur Nouvelle transaction et cliquez sur Prospection.

Vous êtes renvoyé vers une liste de contacts. Sélectionnez le nom du contact pour lequel vous effectuez cette prospection. (Vous ne pouvez pas faire une prospection qui n’est pas rattachée à un contact.)

Vous accédez au formulaire de saisie.

  • Depuis CONTACTS

Recherchez votre contact, puis cliquez sur lede l’onglet Affaires sur sa fiche, sélectionnez ensuite Prospection. Vous accédez alors au formulaire de saisie.

  • En transformant un RDV en prospection

Depuis la fiche contact, cliquez sur le menu déroulant Actions d’un RDV préalablement créé avec ce contact.


Pour pouvoir transformer votre RDV en transaction, votre RDV doit comporter uniquement deux participants (vous et le contact intéressé). C’est seulement à cette condition que vous pouvez le transformer.


REMPLIR LE FORMULAIRE

Le formulaire est composé de plusieurs champs.


Dans le champ Approche, précisez le type d’approche que vous avez eu avec ce contact. 

Le champ Évaluation vous permet de noter avec des étoiles la qualité de cette prospection (ses chances d’aboutir). 

Le Titre permet de nommer votre PP de manière à pouvoir ensuite l’identifier facilement dans la liste. 

Vous pouvez renseigner les véhicules d'intérêt pour votre contact en renseignant obligatoirement les champs suivants : Véhicule, Quantité et Livraison (mois et à l’année prévus pour l’achat). Cliquez ensuite sur Ajouter. Vous pouvez ajouter autant de véhicules que souhaité.


Vous pouvez compléter cette prospection en ajoutant toutes les notes et observations nécessaires dans l’encart prévu.

Une fois votre prospection complétée, vous pouvez :

  • L’enregistrer. 
  • Planifier un RDV ou un rappel lié à cette prospection. 
  • Voir le PDF pour l’imprimer (en vue d’une réunion par exemple).

1 PP : Prospection