Ouvrez le menu AGENDA, et cliquez sur la date et le créneau de votre choix : cliquez sur un jour, à l’heure de début de l’événement, et maintenez jusqu’à l’heure de fin. L’événement sera renseigné avec les heures sélectionnées, sinon vous pouvez les modifier à la création de l'événement.
Entrez un titre qui permettra d’identifier facilement votre événement sans avoir à l’ouvrir. Vérifiez la date et le créneau horaire.
Vous devez sélectionner un Objectif de rendez-vous dans la liste déroulante, et indiquer le Lieu du rendez-vous (facultatif).
Vous pouvez ensuite ajouter des contacts en tant que Participants. Cela vous permet d’avoir un suivi des RDV passés avec ce client depuis sa fiche contact. Pour cela, tapez le nom ou les premières lettres du nom du contact dans la barre de recherche, et sélectionnez-le dans la liste. Vous pouvez aussi ajouter des collègues appartenant, ou non, à votre équipe.
Il s’affiche alors dans la liste des participants. Pour le supprimer, cliquez sur la croix à droite de son nom.
Les champs État et Commentaire permettent de détailler l’état du RDV.
Votre RDV peut être à venir ou avoir déjà eu lieu. Vous pouvez saisir des prévisions sur votre RDV. Le statut par défaut est en attente.
Votre RDV apparaît dans l'agenda.
Un pictogramme de couleur vous permet d’identifier facilement le statut de votre RDV.
Le RDV a le statut effectué : Votre RDV a eu lieu, donnez quelques éléments sur la manière dont il s’est déroulé.
Le RDV a le statut en attente : votre RDV est à venir, n’hésitez pas à entrer dans la description des éléments nécessaires pour votre rdv (exemple : penser à prendre …).
Le RDV a le statut annulé : votre RDV n’a pas eu lieu, précisez pour quelle raison dans la description (exemple : contact qui n’est pas venu …).
Le RDV a le statut sans : permet de ne pas renseigner l’état. Vous pouvez notamment l’utiliser pour tout RDV interne.
Choisissez de programmer une (ou plusieurs) notification avant les RDV. Cochez la case, et sélectionnez le moment où vous souhaitez être notifié.
