L’affectation de commerciaux vous permet de savoir quel commercial suit un contact.
Si vous avez créé la fiche contact, vous êtes par défaut le commercial attribué jusqu’à l’expiration du délai (paramètre défini par instance).
L’affectation contact/commercial est prolongée, ou est attribuée pour les contacts lors de :
- La création d’une nouvelle transaction
- La modification du compte rendu d’une affaire
Il est également possible de déterminer ou de modifier manuellement (sous privilège) un commercial pour un contact.
Sur la fiche contact, cliquez sur AFFECTATION DE COMMERCIAUX.
Ensuite, sélectionnez la marque et le nom du commercial que vous souhaitez affecter. Cliquez sur Affecter pour valider votre choix.
Vous pouvez ainsi supprimer ou modifier l’affectation en cliquant sur Actions dans le menu à côté du nom du commercial attribué.