Une fois votre contact enregistré, vous trouvez :

  • Son nom
  • Son téléphone
  • Son email
  • Son adresse 

Vous pouvez ajouter une photo ou cliquer surpour avoir plus d’informations.


Les onglets disponibles sur la fiche vous permettent de réaliser des actions sur cette dernière :

  • FLOTTE : vous permet de saisir les véhicules que possède déjà votre contact, afin d’en savoir plus sur le type de véhicule susceptible de l’intéresser, et ainsi faire des offres adaptées. Dès lors qu’un véhicule est facturé via IZIFLO, il s’ajoute automatiquement à la flotte du client du bon de commande. En cas d’avoir, le véhicule est automatiquement retiré de la flotte du client.
  • RDV : vous permet de consulter l’historique des rendez-vous réalisés ou non pour ce contact, et de créer des rendez-vous avec ce contact dans votre agenda.
  • AFFAIRES : vous permet de créer des prospections, proformas et bons de commandes pour ce contact, et de consulter toutes les transactions réalisées. Si la configuration « étanchéité marque » a été activée pour votre instance, les affaires en cours affichées sont grisées et l’historique des affaires se met à jour selon les droits des marques de l’utilisateur.

En dessous, vous trouverez plusieurs rubriques qui vous permettent de consulter ou de compléter les informations de ce contact.

  • PIÈCES JOINTES : vous permet d’ajouter des pièces jointes à votre fiche. 
  • HISTORIQUE DES TRANSACTIONS : vous permet de voir l’historique des achats, ou démarches commerciales de ce client.
  • HISTORIQUE DES MODIFICATIONS : vous permet de visualiser les modifications qui ont été faites depuis la création de la fiche contact, qui a modifié la fiche en dernier, et à quelle date. (Soumise à privilèges).
  • ASSOCIER AVEC UN AUTRE CONTACT : vous permet de fusionner des contacts en doublon. 
  • AFFECTATION DE COMMERCIAUX : vous permet de savoir quel est le/la commercial(e) assigné(e) à ce contact.