La gestion des pièces jointes permet de définir les documents obligatoires ou facultatifs utiles à la dématérialisation.
Étapes de paramétrage
Rendez-vous dans le module Paramètres > Gestion des pièces jointes.
Chaque pièce jointe est rattachée à une section (exemple : Contacts Vente, Contacts SAV, Affaires...).
Une section contient une catégorie, et des informations associées, et peut générer des règles de gestion spécifiques.
Création d'une catégorie
Sélectionnez la section concernée (par ex. Contact Vente, Contact SAV, Affaires).
Cliquez sur Ajouter un type de pièce jointe.
Complétez les informations.
Puis validez pour activer le nouveau type de pièce jointe dans la section choisie.
La gestion des pièces jointes est aussi accessible depuis iziflo SAV :
NB : Une PJ peut être renseignée dans plusieurs catégories.