Vous pouvez paramétrer les documents obligatoires utiles à la dématérialisation des PJ.
Vous allez indiquer la catégorie de pièce jointe. Celle-ci pourra déterminer ensuite d'éventuelles sous-catégories supplémentaires, et engendrera des règles de gestion différentes.
Par exemple :
Une pièce jointe positionnée sur la catégorie contact engendrera une sous-catégorie par type de contact (particulier ou professionnel, ou les 2). La pièce jointe sera reliée à l’ajout des pièces jointe sur le menu contact, et sera visible sur la fiche. C’est par exemple la catégorie recommandée pour l’ajout de document d’identité.
Une pièce jointe positionnée sur la catégorie document engendrera des sous-catégories par type de vente (VN, VO ou les 2), type de transaction (PR, BC ou les 2), point de vente, et un critère sur le côté obligatoire ou non pour l’enregistrement ou pour la finalisation du document. La pièce jointe sera reliée à l’affaire et ne sera pas visible pour une autre affaire. C’est par exemple la catégorie recommandée pour l’ajout de document de financement.
NB : Une PJ peut être renseignée dans plusieurs catégories.
Il peut être intéressant, dans le cas d’une reprise VO, que certaines pièces jointes suivent le châssis une fois qu’il entre en stock. C’est par exemple notamment le cas pour la carte grise du VO.
Pour paramétrer cela, sur les pièces jointe des reprises VO, cliquez sur l’onglet Document > Actions > Modifier. Ensuite, cochez la case “ Transfert de pièce jointe vers un VO entrée en stock suite à une reprise VO facturée”.
