Une fois votre saisie terminée, cliquez sur Enregistrer.
Une fois votre proforma enregistrée, un numéro lui est attribué. Vous pouvez la retrouver dans les transactions, l’imprimer, la proforma reste à l'état de brouillon.
Vous pouvez générer le PDF en cliquant sur 
Pour terminer la proforma, cliquez sur Finaliser. Une fois la proforma validée, elle n’est plus modifiable.
Après la génération du PDF, vous allez retrouver le menu de finalisation de la transaction. Depuis ce menu, vous pouvez afficher la fiche contact, retourner au menu Affaires, ou envoyer les documents au client par e-mail.