Pour accéder au formulaire de création d’une proforma vous avez plusieurs choix :

- Créer une proforma par le menu AFFAIRES.

- Créer une proforma depuis une fiche contact.

- Transformer une prospection en proforma.

  • Depuis le menu AFFAIRES

Depuis l’accueil, sur le menu AFFAIRES, cliquez sur Nouvelle transaction puis sur Proforma VN.

Indiquez si elle doit être mise dans une affaire existante, ou si vous souhaitez créer une nouvelle affaire. Vous êtes renvoyé vers les contacts. Sélectionnez le nom du contact pour lequel vous effectuez cette PR. Vous accédez au formulaire de saisie.

  • Depuis le menu CONTACTS

Depuis le menu CONTACTS, recherchez votre contact, puis sur sa fiche, cliquez sur lede l’onglet AFFAIRES, ensuite sur Proforma.

  • En transformant une prospection

Depuis le menu AFFAIRES, choisissez la prospection à transformer en proforma.

Au bout de la ligne, cliquez sur Actions puis sur Transformer en Proforma VN. Vous accédez au formulaire.


Pour remplir le formulaire Proforma VN par référentiel (véhicule neuf), veuillez cliquer sur le lien suivant vers la fiche solution :

https://syartec.freshdesk.com/a/solutions/articles/11000120036?lang=fr&portalId=1000007172