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Recherchez votre contact, puis sur sa fiche, cliquez sur AFFAIRES. Vous trouverez la liste des affaires de votre contact. Vous pouvez ouvrir l’affaire ou cliquer sur AFFICHER PAR TRANSACTIONS pour voir la liste de documents (PP, PR, BC) qui concernent votre contact.
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Entrer dans le menu. La liste des affaires s’affiche. Vous pouvez ouvrir les affaires pour consulter les prospections (une par affaire) ou cliquer sur AFFICHER PAR TRANSACTIONS pour voir la liste des documents créés.
Des filtres sur la gauche vous permettent de filtrer la liste en fonction de critères précis.
Vous obtenez la liste des transactions correspondant aux filtres choisis.