Cliquez surdepuis l’onglet gauche ou depuis votre tableau de bord. (Ce menu est soumis à privilège). Vous pouvez visualiser l’ensemble des campagnes créées et/ou en créer une nouvelle en cliquant sur.

La création d’une nouvelle campagne se fait en trois étapes : INFORMATIONS, FORMULAIRE et ATTRIBUTION DES AGENTS.


Étape 1 : 

Complétez le Libellé de la campagne. 

Celui-ci devra vous permettre de facilement l’identifier. L’objectif permettra aux utilisateurs de bien comprendre le contenu de la campagne et de la présenter à leurs interlocuteurs. La date de début et de fin permet de définir la durée du déroulement de cette campagne. Le profil des agents permet de définir quels types d’utilisateurs peuvent effectuer cette campagne (appeler les contacts). Il est aussi possible de préciser pour quelle(s) marque(s) est destinée cette campagne. Cliquez sur Étape Suivante pour continuer.


Étape 2 :

Il faut ensuite définir les questions présentes dans le formulaire. Vous pouvez choisir entre cinq types de questions (multiples, choix unique, paragraphe, date et heure). Il est possible d’ajouter autant de questions que nécessaire, et paramétrer les choix de réponses. Vous pouvez indiquer qu’une question est obligatoire en cochant la case(si la question est obligatoire, l’agent est obligé de remplir une réponse). Vous pouvez dupliquerou supprimer  une question (il faut qu’un champ soit rempli pour le faire), et prévisualiser votre questionnaire en cliquant sur. Pour lancer la campagne, cliquez sur Enregistrer et Créer La Campagne.


Étape 3 :

Vous pouvez attribuer les contacts de la campagne aux agents qui seront chargés de les appeler. Pour ajouter des contacts, cliquez sur Ajouter des contacts. Vous êtes renvoyé vers le menu CONTACTS pour filtrer et sélectionner les contacts concernés par la campagne.

Sur le menu CONTACTS, en haut à droite, l'icôneva vous permettre de filtrer pour cibler les contacts que vous souhaitez attribuer pour cette campagne.

En filtrant, vous avez deux choix : 

  • Qui : permet d’indiquer des critères sur les contacts que vous souhaitez rechercher.
  • Quoi : permet d’indiquer des critères sur les types de document par exemple.

Une fois les filtres appliqués, dans Actions, sélectionnez Ajouter les contacts sélectionnés à une campagne enregistrée.



Choisissez ensuite si vous souhaitez ajouter ou non les contacts n’ayant pas indiqué d’autorisation d’appels sur leur numéro de téléphone. Les contacts n’ayant pas de numéro enregistré ne peuvent pas être ajoutés à la campagne.


Vous pouvez toujours ajouter de nouveaux contacts si vous le souhaitez avant de créer votre campagne. Une fois tous les contacts ajoutés à la campagne, il est possible de les attribuer à un agent. 

Par défaut, l'attribution est automatique. Un agent du groupe de profil attribué à la campagne sera attribué automatiquement à ces contacts. Si vous souhaitez attribuer un agent manuellement, cochez votre contact et attribuez-lui un agent qui se chargera de le contacter.


Il faut ensuite créer la campagne. Votre campagne est désormais visible. Le statut est “En cours” et vous retrouvez la progression de votre campagne, puis les résultats obtenus. Vous avez toujours la possibilité dans le menu Actions de modifier ou de supprimer une campagne.