Les leads permettent de suivre le traitement des messages générés sur les sites internet et les réseaux sociaux numériques. Si le média est relié à IZIFLO, lorsqu’un nouveau message est déposé sur celui-ci, cela crée automatiquement une affaire avec les informations du contact et du message, qui sera ensuite traitée par un commercial ; sinon il est possible de les intégrer via Excel.

 

1. Paramétrage

 

Approches

 

La première étape de créer les approches.

Dans les paramètres, dans la rubrique Gestion des approches et des leads, vous trouverez la liste des approches existantes. Il est possible de créer une nouvelle approche en cliquant sur « AJOUTER UNE APPROCHE ».


 

Choisissez la société – le libellé, cocher la case « Leads » et sélectionner dans la liste le type de LEADS : FACEBOOK, EMAIL, ou SITE WEB.

 

  

 

 

Cliquez ensuite sur « Liste des comptes Leads », pour relier un compte. 



Cliquer sur AJOUTER UN COMPTE pour relier un nouveau réseau, une nouvelle page à vos approches.

Définissez le libellé, le type de lead, la société et la marque à laquelle cette page, ce réseau doit être associé.

Saisissez ensuite l’url ou l’email du compte

Pour ajouter une page Facebook : il s’agit de l’URL du compte administrateur de la page (pas de celui des pages).

Déclarez-nous le compte ; Nous avons besoin de lui ouvrir une autorisation pour accéder aux modules.

Cliquez sur connecter à Facebook, saisissez votre identifiant et votre mot de passe.


 

2. Intégration via CSV

 

Il est possible d'intégrer LEADS via un fichier CSV Excel. Cela permettra d’intégrer des leads qui ne peuvent être reliés, ou qui sont reçus dans une solution externe 

 

Dans le menu LEADS, cliquez sur l’icône d’import et sélectionnez Leads. Une fenêtre d’import s’ouvre. Vous pouvez télécharger le template du document à compléter

 


L’entête du fichier vous indique quels sont les champs obligatoires.

Complétez les fichiers avec les leads que vous souhaitez intégrer. 



















Une fois le fichier prêt, cliquer sur « SELECTIONNER UN FICHIER » et rechercher votre fichier. L’intégration se lance. 

Un rapport vous indique comment s’est déroulé l’intégration et les erreurs éventuelles.


  

 

 

3. Visualisation et attribution des leads aux commerciaux 

 

Les leads sont visibles dans le menu lead, dans un tableau récapitulatif.


 

Il est possible de consulter le détail d’un lead via l’icône « détail »

Il y a quatre statuts :

  • « A attribuer » 
  • « A contacter »
  • « Transformé »
  • « Spam » 
  • Abandonné

 

Il est possible de filtrer par statut, en utilisant le filtre en haut à gauche : 

  • A traiter affiche les leads « A attribuer » et « A contacter » ; 
  • A contacter filtre les leads qui ont été attribués, et qui n’ont pas encore été traitées
  • Transformé permet de n’afficher que les leads qui ont au moins une prospection
  • Spam permet d’afficher les leads déclarés en spam.
  • Abandonné permet de visualiser les leads abandonnés


 

3.1. Attribution des leads

 

L’attribution d’une affaire à un commercial est soumise à privilège.

 

Dans le tableau des leads, sur la ligne de l’affaire, dans la colonne « Attribuer à » cliquer sur la cellule et choisir un commercial dans la liste qui s’affiche.



Le statut de la ligne passe de « A attribuer » à « A contacter ».

 

 

3.2 Déclaration en spam 

 

Le lead n’est pas sérieux et ne doit pas être traité il est possible de le retirer en le déclarant en « SPAM ». Un bouton est disponible à droite pour déclarer un lead comme « spam »

Une fois déclaré comme SPAM, le lead sort de la vue, et à l’activation du filtre SPAM.

 

Il y a la possibilité de sortir la ligne des SPAM en cliquant sur l’icône.


 

 

4. Traiter un lead 

 

4.1 Associer un lead à un contact

 

Au clic sur le crayon, sur le nom du lead, une fenêtre s’ouvre et demande au commercial de renseigner les informations du contact à partir des données issues du lead.

 

 

Le premier encart permet de consulter le message du client.

Il faut ensuite compléter/modifier les informations manquantes : Type de contact et civilité.

Selon la source, les informations Email, Téléphone, nom et prénom sont pré-saisies.














Si IZIFLO détecte la présence d’un doublon, il affiche un pop-up proposant d’utiliser le contact existant. Un comparatif permet de sélectionner les informations à conserver dans chaque fiche. 

Dans les trois cas, une fiche de contact est créée, associée, le commercial est envoyé au formulaire la création d'une prospection.

 

Il est également possible de continuer la création en cliquant sur IGNORER.

 

 


4.2 Affichage de la prospection et création de l’affaire

 

Une fois la fiche de contact complétée, l’utilisateur est automatiquement redirigé vers le formulaire de création de la prospection.


 

Le champ "Approche" est complété automatiquement et n’est pas modifiable.

Par défaut, les étoiles d'évaluation sont saisies avec trois étoiles, elles peuvent être modifiées.

Le compte-rendu indique par défaut le message du lead. L’utilisateur peut compléter la prospection et renseigner l'information du véhicule qu'il désire.

 

A l’enregistrement de la prospection, une affaire liée au lead est créée. 

Elle est visible dans le menu AFFAIRES


 

Il est ensuite possible dans cette affaire de créer des proformas et bon de commandes comme usuellement.

 


A NOTER :

Toutes les transactions créées dans cette affaire seront reliées au lead internet. 

Il est nécessaire de créer les proformas et bon de commande dans cette affaire afin que les statistiques de transformation puissent être calculées. Si une proforma ou un bon de commande est créée pour le même client dans une autre affaire, la transformation du lead ne sera pas comptabilisée.

 

Dans le menu LEADS, la ligne du lead passe au statut transformé. Le numéro de transaction affiche la dernière transaction de l’affaire.

 


 

 

5. Suivi des leads

 

Il est possible de suivre toute l’activité de gestion des leads via le requêteur.

3 requêtes sont pré-paramétrées :

  • Suivi de la transformation des leads
  • Suivi du chiffre d’affaire issus des leads
  • Suivi du traitement des leads

 

 

Les résultats des requêtes s’affichent sous forme de tableau. Il est possible de créer un graphique, ou d’exporter les résultats sous Excel.

Chaque colonne contient des filtres qui peuvent être utilisés pour affiner les résultats.

 


Suivi de la transformation des leads

 

Cette requête permet de voir à quelle étape est la transformation du lead et de calculer un taux de conversion.

Il est possible de filtrer par :

  • Type de lead,
  • Source,
  • Etape de transformation, 
  • Marque
  • Commercial 
  • … 

 

 

 

Suivi du chiffre d’affaire issus des leads


Cette requête permet de suivre le chiffre d’affaires générés par les leads.

Il est possible de filtrer par type de lead, par marque ou par société.

 

 

Suivi du traitement des leads

 

Cette requête permet de suivre le traitement des leads. Il est possible de savoir si le lead a été traité ou non, s’il a été traité dans les délais ou non (délais paramétrables par instance), quel est le nombre de leads qui sont déclarés en spam …

Il est possible de filtrer par statut, progression, par type de leads ou encore par source.